Andrea Mel è una trans con una bel viso da cagna. Di quelle che ci danno voglia di incularle senza pietà e innaffiarle di sperma ! Sdraiata su una terrazza in una tenuta rosa caramella, questo dolcetto accoglie un bel ragazzo che bacia appassionatamente prima di succhiargli il cazzo. Con gli occhi chiusi dal piacere, questa porca pompa il membro e lo masturba per renderlo duro come la pietra. Mentre lei si concentra sul paio di palle del palestrato, lui gli chiede il permesso di succhiare il suo cazzo. Eccoli quindi partiti per un lungo 69. Distesa sui fianchi, Andréa alza una gamba per permettere al ragazzo di incularla con il suo grosso cazzo. Ben presto inizia a gemere di piacere implorando il suo stallone di scoparla ancora più violentemente ! Poco dopo, i ruoli si scambiano. A carponi, col sedere ben arcuato, il tipo incassa i colpi di cazzo della trans che sballotta le sue tette al ritmo dei suoi fianchi. Orgogliosa come un cazzo eretto, la trans apprezza il suo va e vieni in questo piccolo ed accogliente culo. Dopo essersi fatto inculare per bene, il ragazzo si occuperà del culo della trans un'ultima volta prima di spruzzargli abbondanti getti di sperma caldo sul viso.

Una bella rossa Gotica, con degli occhi blu, aspetta l'uomo che la farà godere. E' in ginocchio, ammanettata, per gradire meglio il pugno del suo partner. E' presa per la bocca, pur essendo pregata di frugare la sua figa davanti alla telecamera. Dopo essersi fatta infilare il cazzo nella bocca , si fa prendere dalla figa, ad una cadenza ritmata dalle sculacciate che riceve. La rossa, senza disprezzare il trattamento muscoloso, manifesta il piacere tanto con le grida che cn le posizioni sempre più hot, ben aperte. Viene ricompensata per la sua docilità con una bella eiaculazione sulla bocca.

In questa seconda parte di Angel of Darkness, ritroviamo Atsuko svenuta nel bosco dopo essere sfuggita agli attacchi del mostro tentacolare che rapisce e tromba le studentesse del suo campus. Viene svegliata da una banda di mini trolls che si divertono a mordere i suoi seni e la sua figa. Il maestro Rom un Elfo grande come la fata campanellino gli salva la vita facendo sgombrare la banda di trolls perversi. Dopo essersi occupato delle ferite della bella Atsuko, maestro Rom gli svela le sue origini e gli chiede di aiutarlo a fermare i piani demoniaci del professore Goda che è sotto l'influenza del Dark Elemental un tipo di demone vegetale libidinoso che si rigenera grazie alla linfa vitale delle studentesse che producono dopo multipli orgasmi. Nel frattempo Sayaka che è riuscita ad uscire dalla chiesa del campus si rende dalla sorella di Atsuko che insegna nello stesso stabilimento per raccontarle la loro disavventura. Ma delle compagne di classe possedute da Dark Elemental penetrano nella stanza e le rapiscono. Nel laboratorio segreto del direttore dell'istituto e del professore Goda, Yuko la sorella maggiore e Sayaka la ragazza di Atsuko si fanno toccare dalle studentesse diventate delle ninfomani sotto l'influenza della pianta mutante. A carponi su un tavolo Sayaka subisce un ditalino e poi una penetrazione da un lungo tubo collegato alla macchina che mantiene in vita il Dark Elemental. Allo stesso momento, il professore Goda penetra tutti gli orifizi della professoressa Yoshikawa che non finisce più di godere. Grazie alla lubrificazione abbondante di Yuko Yoshikawa, Goda potrà rivelare l'ultima forma del Dark Elemental, ma la giovane Atsuko rifà la sua comparsa sfondando la porta blindata. Furiosa, con il corpo gonfio dagli ormoni della foresta, Atsuko è pronta al confronto con il direttore ed il professore Goda. Ma viene fermata di netto da Sayaka che si interpone...

Lorenzo rientra a casa all'improvviso e scopre Marco, il suo miglior amico e la sua moglie Alexandra in piena scopata ultra hard nel letto coniugale! Alexandra, di solito molto timida, si rivela una vera troia con questo tipo, la sua vagina dalle grosse labbra depilata, ben aperta, succhiando come una pazza in una fellazione sbavata il cazzo enorme dell'amante, soffocandosi! Lei che non sopporta la sodomia da il suo culo e la sua figa senza esitazione, gemendo come una pazza, volendone ancora e soffocandosi di sperma. Che cagna! Diffidate dei vostri "migliori" amici!