Andréa Mel est une trans avec une bonne petite tête de pute. De celles qu'on a envie d'enculer sans pitié et d'arroser au sperme ! Allongée sur une terrasse dans un ensemble rose bonbon, cette friandise accueille un type baraquer qu'elle embrasse langoureusement avant de lui sucer la bite. Les yeux fermés de plaisir, cette salope pompe sur le noeud tout en l'astiquant avec délicatesse. Alors qu'elle s'attarde sur la paire de couilles du bodybuilder, voilà qu'il lui demande la permission de lui téter le braquemart lui aussi. Les voici partis pour un long soixante-neuf entre suceurs de noeuds. Allongée de côté, Andréa lève une jambe pour permettre au gars de l'enculer avec sa grosse queue. Très vite elle se met à gémir de plaisir suppliant son étalon de la baiser bien fort ! Quelques instants plus tard, les rôles sont inversés. A quatre pattes, la croupe bien cambrée, le type encaisse les coups de queue du trans dont les nichons ballotent aux rythmes de ses hanches. Fière comme une queue tendue, la trans savoure ses aller et retour dans le trou confortable de cette petite pédale qui ne cache pas son plaisir. Après s'être fait bien sodomiser, le gars s'occupera de l'anus de sa copine une dernière fois avant de lui pulvériser le visage de généreuses giclées de sperme chaud.

Une superbe rousse Gothique, avec des jolis yeux bleus, attend l'homme qui va la faire jouir. Elle est a genoux, menotée, pour mieux savourer la poigne de son partenaire. Elle est prise par la bouche, tout en étant priée de fouiller sa chatte devant la caméra. Après avoir été engorgée, elle se fait prendre par la chatte, à une cadence rythmée par les fessées qu'elle reçoit. La rousse, loin de dédaigner ce traitement musclé, manifeste son plaisir tant par les cris que par ses positions toujours plus chaudes, bien écartée. Elle est recompensée de sa docilité par une belle éjaculation sur la bouche.

Dans cette 2e partie de Angel of Darkness, nous retrouvons Atsuko évanoui dans les bois après avoir échappé aux assauts d'une horde de tentacules qui enlèvent et culbutent les étudiantes de son campus. Elle est réveillée par une bande de mini trolls qui s'amusent à mordre ses nichons et sa foufoune. Maitre Rom un Elf aussi grand que la fée clochette lui sauve la vie en faisant déguerpir la bande de trolls pervers. Après avoir soigné les blessures de la belle Atsuko, Maitre Rom lui dévoile ses origines et lui demande de l'aider à stopper les plans démoniaques du professeur Goda qui est sous l'emprise du Dark Elemental une sorte de démon végétal libidineux qui se régénère grâce à l'essence vitale des étudiantes qu'elles produisent après de multiples orgasmes. Pendant ce temps Sayaka qui a réussi à sortir de l'église du campus se rend chez la grande soeur d'e Atsuko qui enseigne dans le même établissement pour lui raconter leur mésaventure. Mais des camarades de classe qui sont possédés par le Dark Elemental pénètrent dans l'appartement et les enlèvent. Dans le laboratoire secret de la directrice du campus et du professeur Goda, Yuko la grande soeur et Sayaka la copine d'Atsuko se font câliner par des étudiantes devenuent des nymphos sous l'influence de la plante mutante. À quatre pattes sur une table de drainage Sayaka se fait doigter et pénétrer par un long tuyau relier à la machine qui maintient en vie le Dark Elemental. Au même moment, le professeur Goda pénètre tous les orifices sexuels du professeur Yoshikawa qui n'arrête pas de dégouliner de mouilles. Grâce à l'abondante lubrification de Yuko Yoshikawa , Goda va pouvoir révéler l'ultime forme du Dark Elemental, mais la jeune Atsuko refait son apparition en défonçant la porte blindée. Furieuse, le corps gonfler aux hormones de la forêt, Atsuko est prêts à en découdre avec la directrice et le professeur Goda. Mais elle est stoppée net par Sayaka qui s'interpose...

Laurent rentre chez lui à l'improviste pour découvrir Marc, son meilleur ami et sa femme Alexandra en pleine baise ultra hard dans le lit conjugal ! Alexandra, d'habitude très timide, se révèle une vraie garce avec ce type, son vagin aux grosses lèvres bien épilées grand ouvert, suçant comme une dingue dans une fellation baveuse le sexe énorme de son amant, s'étouffant avec ! Elle qui ne supporte pas la sodomie donne son cul et sa chatte sans aucune retenue, gueulant comme une dingue, en réclamant encore et bouffant son sperme. Quelle chienne ! Méfiez-vous de vos «meilleurs» amis !