Dans un appartement, un homme porte casquette, il est assis sur un canapé, fume une cigarette. On entend l'eau couler, son amant prend une douche. Très vite il arrive, nu, et lui taille une pipe. Puis ils passent dans la chambre, sur le lit. L'homme à la casquette lubrifie le cul de son amant avant de le sodomiser en levrette. Il s'allonge et l'autre se cale sur sa bite. Ils se roulent des pelles, se caressent, un anneau de fer enserre désormais une partie des couilles de l'homme à la casquette. Ses burnes sont comme une mandarine que l'autre lèche. Une fois encore, après avoir glissé un préservatif sur sa bite, le premier défonce, à genoux, son partenaire, conservant l'anneau sur ses testicules. Puis il le reprend à la missionnaire, éjacule tandis que son amant se branle et jute sur son ventre.

José est en séjour sur Paris, avant de partir il a passé une annonce sur minitel, il veut s'organiser un petit trio de minets. Le rendez vous fixé, José va chercher ses compagnons d'une nuit, Gaël un parisien et Marco un italien. Pas le temps d'attendre le studio, alors que la voiture traverse les rues de Paris, Gaël et Marco se touchent déjà les couilles et commencent à se branler. Arrivés à l'appart, ils montent enfin au studio. Hyper chauds, nos 3 minets se prennent de suite leur cul, leur queue sont déjà raides, anal et pipe en même temps c'est Gaël qui se régale. Après s'être tous baisés, les 3 terminent leur nuit par des éjaculations enchaînées. C'est certain, José gardera bien plus de souvenirs de Paris qu'une simple carte postale !